Optimisez vos tableaux de bord Salesforce

par | 23 Sep 2019 | Salesforce

Les tableaux de bord sont vos outils pour l’organisation de votre activité !

En juillet dernier, nous organisions le premier Salesforce battle.

Un webinar lors duquel 2 cadors des tableaux de bord Salesforce ont courageusement accepté de s’affronter.
Merci à Sébastien et Christelle pour leur participation.
Vous avez manqué cet événement interplanétaire. 
Nous partageons avec vous les précieux conseils dévoilés par nos super clients…

 

 Conseil N°1 : Fiabiliser vos tableaux de bord en ajoutant des indicateurs de qualité

Afin de s’assurer de la qualité des chiffres, vous pouvez ajouter quelques metrics: taux de complétion de champs, nombre d’enregistrements incohérents, …
Vous vous assurerez ainsi que votre tableau de bord est fiable.

 Conseil N°2 : Utiliser des champs formule pour calculer un cutoff

Difficile de faire un calcul avancé tel qu’un cutoff trimestriel directement dans un rapport puis le faire apparaître dans un tableau de bord ?
Ajouter ou demander à votre administrateur Salesforce d’ajouter des champs calculés permet d’avoir une analyse plus pointue et adaptée à vos besoins.

 Conseil N°3 : Eviter la multiplication des tableaux de bord grâce aux filtres

La fonction de filtres dans les tableaux de bord permet de réaliser un tableau et de le visualiser par pays, région, commercial, gamme produits, …
Cela revient à decliner un tableau de bord mais facilite la maintenance de ceux-ci.

Nous espérons que ces 3 conseils vous aideront dans l’optimisation de vos tableaux de bord.

Si besoin, nous sommes bien sûr à votre disposition  ! Soit pour vous aider soit à mettre en place vos tableaux de bord, soit à vous accompagner dans cette mise en place.

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