Formation Rapports & Tableaux de bord Salesforce
Utiliser Salesforce pour générer vos reportings et graphiques personnalisés
Mieux comprendre et analyser vos données Salesforce
Au programme
Salesforce vous permet d’avoir une vision sur l’ensemble des performances et des actions que vous avez entrepris auprès de vos clients, collaborateurs, etc…
Comme par exemple créer et analyser vos propres Rapports et Tableaux de bord Salesforce ?
Psst : Saviez-vous que le financement de votre formation peut être pris en charge par votre OPCO sur votre budget de formation ?
Objectifs
- Choisir le meilleur outil pour répondre à votre besoin d’analyse.
- Créer des analyses pour votre utilisation et celle de vos collaborateurs.
- Faire évoluer l’interface Salesforce afin de diffuser les analyses à un public ciblé.
- Agréger les indicateurs clés de votre Entreprise/Métier et les voir évoluer..
Navigation
- Explorer l’interface
- Comprendre la notion d’objets Salesforce
- Découvrir des outils Salesforce (vue, rapports, tableaux de bord)
- Créer une vue de liste (filtres, partage, graphique)
Analyse des données
- Affecter des graphiques sur un objet.
- Créer des tableaux de bord simples : composants disponibles, mise en
page. - Partager des données.
- Afficher un message d’erreur d’un flux d’écran.
Informations utiles
- Comment : Dispensé par un de nos super-consultants certifié Salesforce. La formation est organisée en une journée.
- Où : En distanciel ou Présentiel (sous conditions)
- Vous devez être un utilisateur Salesforce avec une licence active pour participer à la formation
Organisation de l’interface
- Classer les Rapports et Tableaux de bord.
- Configurer les droits et accès.
- Utiliser les favoris.
Construire des rapports
- Créer des rapports (simple, croisé, joint).
- Maîtriser les gains de lisibilité grâce aux compartiments et/ou à la mise en surbrillance.
- Créer des graphiques incluant nos regroupements (ou plusieurs niveaux).
Inscrivez-vous à notre prochaine session de formation
Pour les débutants..
Et aussi pour les experts 😉
Rapports & Tableaux de bord Formation Débutant
- Découverte des outils Salesforce de visualisation : Liste, Rapports, Tableaux de bord.
- Création d’une vue de liste.
- Création de rapports (simple, croisé).
- Création de graphique.
- Fonctionnalités avancées (formule, groupe, filtre croisé).
- Graphiques sur un rapport.
- Personnalisation de tableau de bord.
- Classement des rapports et tableaux de bord.
- Utilisation des favoris.
Rapports & Tableaux de bord Formation Avancée
- Intégrer des logiques de filtrage.
- Compartimenter vos données dans un rapport.
- Joindre 2 rapports.
- Faire de la mise en forme conditionnelle.
- Créer et reformater des graphiques de tableau de bord.
- Filtrer des tableaux de bord.
- Créer des pages d’accueil personnalisées avec ses indicateurs.
- Créer un type de rapport personnalisé.
Rapports & Tableaux de bord Pack Débutant + Avancée
- Formation Débutant + Avancé
Profitez du budget OPCO pour financer votre formation
Ce qu’il faut retenir :
💼 Toutes les entreprises de – de 50 salariés sont éligibles à ce financement.
💳 Vous cotisez obligatoirement chaque année pour ce budget.
🏃🏼♂️ Les budgets ne s’additionnent pas d’une année à l’autre, si vous n’utilisez pas votre budget vous le perdez, donc dépêchez-vous !
Pour vérifier votre éligibilité, nous avons fais une vidéo sur le sujet : Que faire si je ne suis pas éligible au financement OPCO ?
Les utilisateurs Salesforce ont noté cette formation :
