Formation Rapports & Tableaux de bord Salesforce

Utiliser Salesforce pour générer vos reportings et graphiques personnalisés

Mieux comprendre et analyser vos données Salesforce

Formation Rapport et Tableaux de bord Salesforce

Au programme

Salesforce vous permet d’avoir une vision sur l’ensemble des performances des actions que vous avez entrepris auprès de vos clients, collaborateurs, etc…

Comme par exemple créer et analyser vos propres Rapports et Tableaux de bord Salesforce ?

Psst : Saviez-vous que le financement de votre formation peut être pris en charge par votre OPCO sur votre budget de formation ?

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Objectifs de la formation administrateur

Objectifs

  • Choisir le meilleur outil pour répondre à votre besoin d’analyse.
  • Créer des analyses pour votre utilisation et celle de vos collaborateurs.

  •  Faire évoluer l’interface Salesforce afin de diffuser les analyses à un public ciblé.
  •  Agréger les indicateurs clés de votre Entreprise/Métier et les voir évoluer..
Émoticône Navigation Salesforce

Navigation

  • Explorer l’interface
  • Comprendre la notion d’objets Salesforce
  • Découvrir des outils Salesforce (vue, rapports, tableaux de bord)
  • Créer une vue de liste (filtres, partage, graphique)

Analyse des données

  • Affecter des graphiques sur un objet.
  • Créer des tableaux de bord simples : composants disponibles, mise en
    page.
  • Partager des données.
  • Afficher un message d’erreur d’un flux d’écran.
Comment de la formation administrateur

Informations utiles

  • Comment : Dispensé par un de nos super-consultants certifié Salesforce. La formation est organisée en une journée.
  • Où : En distanciel ou Présentiel (sous conditions)
  • Vous devez être un utilisateur Salesforce avec une licence active pour participer à la formation
Émoticône Interface Salesforce

Organisation de l’interface

  • Classer les Rapports et Tableaux de bord.
  • Configurer les droits et accès.
  • Utiliser les favoris.
Émoticône Rapports Salesforce

Construire des rapports

  • Créer des rapports (simple, croisé, joint).
  • Maîtriser les gains de lisibilité grâce aux compartiments et/ou à la mise en surbrillance.
  • Créer des graphiques incluant nos regroupements (ou plusieurs niveaux).

Avis client

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Taux de satisfaction moyen

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