Une aide précieuse : les Pop Up

Autrefois le moyen le plus adapté pour se former à votre environnement Salesforce se faisait par le biais de Webinaires ou bien Trailhead, mais un nouvel outil vient de révolutionner ce système !

Vous pouvez désormais être accompagné dans votre navigation par des messages configurés en amont par les administrateurs.

Et là vous vous dites, EUREKA !

En tant qu’administrateur, vous pouvez choisir le contenu du message à afficher, le type de message qui peut être flottant sur une page Salesforce ou bien ancré et visible dans le coin d’une page sans limite de temps, mais également sélectionner le public cible. Cela évite des heures de formation, la lecture de centaines de pages et de stress, car désormais les utilisateurs se sentent accompagnés. Une adhésion garantie !

De plus, Salesforce analyse le comportement des utilisateurs pour déterminer si le message doit continuer à être affiché, pour être sûr que l’action souhaitée a été correctement effectuée.

Une efficacité garantie !

Ce changement s’applique à Lightning Experience dans les éditions Professionnal Enterprise, Performance, Unlimited et Developer.

Vous avez dit « Recherche Einstein », quelqu’un peut m’expliquer ?

Bougez pas ! On vous explique, avec Einstein Search vous pouvez rechercher tout ce que vous voulez, plus besoin d’utiliser un vocabulaire approprié, il est désormais possible d’utiliser la recherche en langage naturel (bêta), permettant d’utiliser des mots et expressions courantes dans la zone de recherche pour trouver les documents que l’on souhaite.

Si on tape « mes opportunités ce mois-ci » ou même quelque chose comme « mon équipe a clôturé des dossiers hier » et que l’on clique sur « entrer », les résultats de la recherche seront filtrés par cette fonction.

Merci Einstein de nous faciliter la vie !

Pour autant, la personnalisation classe les résultats de recherche en fonction de ce qui est pertinent pour la façon dont chaque utilisateur travaille dans Salesforce. Les résultats instantanés exploitables et les résultats recommandés (bêta) montrent des aperçus d’enregistrements et d’autres informations sur lesquelles les utilisateurs peuvent agir. Et tout est cliquable ! On peut donc rechercher quelque chose, le survoler et ensuite sauter directement dans un enregistrement connexe ou à partir de la barre de recherche sans même avoir à ouvrir l’enregistrement.

Chaque fois que l’on effectue une recherche, la personnalisation permet donc d’en savoir plus sur nos préférences et de nous donner des résultats de recherche personnalisés et pertinents pour les comptes, les contacts, les opportunités, les affaires et les pistes.

Et oui Einstein est là pour vous aider à aller droit au but !

Encore une autre fonctionnalité qui devient de plus en plus puissante à chaque sortie. Si vous n’avez pas encore activé la recherche Einstein, c’est le moment.

Un outil qui vous promet de travailler plus rapidement et plus intelligemment !

De quoi parle-t-on ?

D’une fonctionnalité qui permet de créer, copier, et gérer les enquêtes pour vos clients, et pistes via Salesforce. Petit rappel, les enquêtes sont un moyen pour les entreprises de collecter des avis mais aussi des informations sur ses clients. Et oui, ce sont des données indispensables !

Ok ! Mais encore ?

Cette fonctionnalité permet d’utiliser un large éventail de questions pour maintenir l’engagement de vos participants mais aussi, de modifier l’aspect de chaque enquête pour les adapter au contexte de chacun de vos clients.

Qui n’en a jamais rêvé ? 

Une Enquête de satisfaction sur mesure avec Salesforce

Quelles nouveautés dans Winter 21 ?

Les données de votre Salesforce sont désormais utilisées pour déterminer la page d’enquête que les participants consultent ensuite. Vous pouvez maintenant utiliser des variables pour définir les conditions dans votre logique de branchement de page, ainsi que les variables de champ de fusion d’enregistrement associées et les variables de champ de fusion d’enregistrement de participants pour définir les conditions au niveau du champ. En outre, vous pourrez utiliser des variables de votre société pour définir des conditions basées sur les informations de votre organisation.

Disponible sur Salesforce Classic et Lightning Experience dans les éditions Developer, Enterprise, Performance et Unlimited Editions.

Qu’est-ce que « Einstein Opportunity Scoring » et comment ça fonctionne ?

Rappelons que « Salesforce Einstein Opportunity Scoring » permet de donner à chaque opportunité un score entre 1-99, ce score permet de connaitre le niveau de chance pour que l’opportunité se termine par « Gagné ». Einstein utilise l’intelligence artificielle pour analyser vos opportunités passées afin de calculer chaque score.

Oui vous avez bien entendu Einstein note vos pistes et opportunités dans Salesforce.

Génius non ?!

L’intérêt est de donner des priorités à vos équipes de vente pour qu’il se concentre sur les projets qui ont une grande chance d’aboutir, ou bien a contrario de connaitre le nombre de dossiers à risque. Mais aussi de travailler sur les points négatifs, car Einstein indique les facteurs positifs et négatifs qui contribuent au score. Cela permet d’avoir une vue d’ensemble, d’augmenter la productivité et la réactivité de votre super team sur les projets importants.

De plus, pour être sûr que votre score est toujours exact, Einstein réanalyse vos données et ajuste le modèle de données en conséquence tous les 10 jours !

Mais au fait, qu’est-ce que la version Winter 21 apporte de nouveau à cet incroyable outil ?

Autrefois payant, le nouvel Einstein Opportunity Scoring est désormais gratuit  à tous les clients et à l’ensemble de la communauté Salesforce.

Incroyable, Merci Salesforce ! Mais attendez ce n’est pas fini !

Outre sa gratuité vous pouvez désormais exclure certains enregistrements du modèle de notation d’opportunité Einstein, ainsi qu’ignorer les champs de votre choix. Le score est désormais disponible sous forme de champ sur la fiche d’opportunité, dans les listes, les rapports et sur la page des prévisions.

Vous voulez l’utiliser ? Cette fonctionnalité sera disponible gratuitement, à condition que votre organisation remplisse les conditions suivantes :

• Salesforce Classic ou Lightning (you need to switch Einstein on in Lightning)
• Enterprise, Performance, or Unlimited edition

Attendez 2 petites minutes, on n’aurait pas oublié de parler d’Einstein Lead Scoring ?

On a failli partir sans vous en parler !

Comme vous le savez sûrement le système Einstein Lead Scoring nécessitait auparavant 1000 nouvelles pistes et 120 conversions au cours des 6 mois précédents pour commencer à noter vos pistes, mais il est désormais disponible pour toutes les organisations, et vous pouvez, maintenant, l’activer instantanément sans conditions !

Euh … Comment ça marche ?! 

Einstein utilise des données anonymes agrégées pour permettre aux petites entreprises de noter leurs pistes, à partir d’un modèle de notation globale !

Et, pour les entreprises qui génèrent un nombre important de données, Einstein passe à un modèle de notation construit uniquement avec ses données !

L’intelligence artificielle à portée de main !

Ce changement s’applique à Lightning Experience et Salesforce Classic dans les éditions Enterprise, Performance et Unlimited.

 Alors aprés cet article allez vous laisser Einstein note vos pistes et opportunités dans Salesforce ?

Notre Mission en tant que Super Héros ?

Répondre à vos besoins & vous accompagner.

La nouvelle version Salesforce Winter 21 est arrivée, et comme vous le savez de nombreuses fonctionnalités sont à découvrir !

Nous en avons sélectionné 5 dont l’usage devrait changer radicalement votre méthode de travail, actionnant le levier pour vous propulser vous et votre équipe dans un univers où la productivité et l’expérience client sont au cœur des priorités !

C’est parti, ça se passe juste en dessous !